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钢铁行业现状 钢企国外建厂:海外的月亮特别圆?

2015-09-24 11:01

近日,一条关于鞍山钢铁集团将于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利建立产能达500万吨钢厂的消息,震惊了整个钢铁业界。由于产能过剩,国内市场疲软,效益下降等原因,包括鞍钢、南钢、冀钢在内的一系列大型钢厂,都有意走出国门,寻求海外建厂,试图在国外寻找一片新的发展天空。

建厂事出并非无因

2015年第一季度成绩单出炉,根据季报显示,各大钢企的运营状况依旧令人堪忧。34家上市钢企,一季度合计营运收益为2660亿元,与去年同期相比降幅约为18.37%。此外,今年第一季度共有16家上市钢企出现负增长,亏损最多的重庆钢铁仅3个月时间就亏损达8.29亿元,而马钢股份、韶钢松山、八一钢铁等13家公司均是亏损亿元户。

苏丹龙兴钢材厂股东阮孙镜在接受前瞻产业研究院采访时表示,“目前在国内钢铁行业已进入微利时代,国内螺纹钢价格堪比白菜价,亏损压力困扰着国内钢铁企业,国内钢企多数处于停产或倒闭边缘,相较于国内低迷的市场状态在海外的发展中国家建厂是一个不错的选择。”

产能过剩是钢企纷纷海外设厂的主要原因,供过于求的市场致使钢铁价格不断下行,成为亏损、盈利收窄的主要元凶。如何在逆境当中发展壮大,谋求生存,成为时下国内钢企的曙光之路。于是,各大钢企将目光投向更加广袤无垠的海外市场。

对海外矿石的依存程度,是钢企有意于海外建厂的次要原因。我国是世界上第一大铁矿石消费国,但国内铁矿资源具有贫矿多、富矿少,含铁量低、杂质多的特点,使得我国钢企不得不以高价从国外收购高品位铁矿石,并要为之付上高昂的运输费用以及进出口关税费用。再加之近年来不断走低的钢材价格,令铁矿石成本成为钢厂“难以承受的生命之重”。

此外,国外频繁的反倾销活动,亦成为逼迫钢企海外建厂的主要原因之一。仅2011年间,国内钢材出口遭遇的反倾销调查涉案金额高达5192万美元。对我国钢企进行反倾销的热潮如飓风一样,席卷美、加、澳、马来西亚、墨西哥等钢铁大国。

尽管在政府和行业协会的努力协助下,国内钢企胜诉案例居多,但频繁的反倾销,将会极大地影响中国钢企出口钢材的信心以及日常管理。就目前而言解决反倾销问题的最好办法,就是在海外投资建厂,特别是在矿石资源充足、对钢材需求量大、经济实体逐步形成的国家发展投资建厂,实现当地产,当地销。

东南亚、非洲和西亚国家为重点

纵观目前钢企国外建厂状况,不难发现钢铁海外选址非常相似:产能供不应求、铁矿资源丰富、人力成本较为廉价的地区,比如东南亚、非洲以及西亚国家。如此不单只可以为国内过多的产能寻求到合适的“容身之所”,同时还可以大大节省铁矿原料运输人力、物力、金钱、时间的付出,大大降低物流成本。

中宇资讯市场分析师张明凯在接受前瞻产业研究院采访时表示,“我国海外建厂主要还是集中新兴经济体为主,主要集中在印度,越南、西亚等铁矿石资源丰富和钢材需求量较高的发展中国家,这些地区同时相对劳动力比较丰富,人力成本较低,对于环评、征地要求相对较低,他们也欢迎外企在当地建厂,已增加当地就业。”

事实上我国企业海外建厂对于当地而言,也是有一定利好因素。在刚刚过去的秘鲁中资企业座谈会上,秘鲁总理就对首钢董事长靳伟提出一个颇值得玩味的问题,“如果我们在建设两洋铁路中还需要运输大量钢铁,那为什么不就地建钢厂呢?”靳伟以积极正面的态度回应这个问题,“秘鲁本地的钢铁产量是150万吨左右,而他们的实际需求有350万吨左右,我们正在考虑,利用本地矿产优势,直接建设钢厂。”而2011年巴西反倾销调查败诉的原因,很大程度上亦是意识到矿产进口、中国钢企投资开发带来的经济效益利大于弊。

我国钢企海外扎根能够促进当地经济发展、解决当地剩余劳动力就业情况、为当地基础产业提供必须原料、带去先进的管理以及生产设备,而我国钢企本身又能够解决剩余产能、原料高昂、物流成本过高等发展瓶颈。可以说,海外建厂是一件你情我愿的典型双赢商业案例。

目前国内钢企海外投资的方式除了直接海外投资建厂外,还可以透过收购当地企业建立起加工以及配送基地。大部分钢企都倾向于选择第一种,即对包括高炉在内的悉数作业设备实施多达数以十亿百亿计的高额前期投资。

这一种直接投资建厂办法能够令企业获得更加理想的投资条件,更加低的后期投产成本。两种投资方法,大部分钢企会二选一,但也有一些例外,比方说冀钢在投资直接建厂的同时,并购全球最大贸易商,而在刚刚过去的4月,还与中投集团签订了《关于在海外开展钢铁项目投资之合作备忘录》,双方强强联手,书写“产业+资本”的钢铁发展里程碑。业内人士认为,对于两种投资方法的抉择应该要立足企业的必需条件以及目的,而不能单纯透过企业规模断章取义。

前景喜忧参半

在形势利好的因素之下,钢企乘风破浪,远渡重洋,是否能济沧海,守得云开?

张明凯表示,产能过剩、过度依赖海外矿同时出口频繁遭受反倾销等问题的日益突出,使海外投资建厂成为一项转移产能,实现再盈利的不错选择。但是海外建厂更是阻力重重,首先是资金投资耗资巨大,目前钢铁企业自身盈利并不乐观其次银行贷款方面还是未知数。同时国外对环保评估、征地要求、用工制度等问题也不尽相同,国内钢厂欲进入当地开拓市场还是摸着石头过河。

事实上从以往钢企在境外投资铁矿开发的历史来看,这一趟海外谋生之旅,依旧是有一定风险,但业内普遍认为,就目前情况而言钢企于海外投资建厂依旧会比在国内死守要强得多。事实上,钢企海外设厂的阻碍较多,比方说境外法规、当地风俗、基础建设、环评、征地、用工制度等等,都有可能成为钢企海外打拼的绊脚石。此外,“殖民地”的政治动荡,亦会影响钢企的海外谋生。

阮孙镜接表示,在海外建厂时不定因素很多,比如工厂的用电设施相较于北苏丹当地用电设施过于先进,导致当地供电部门无法理解从而拖缓审批进度影响了工厂的建设,诸如此类的麻烦还有很多。

业内投资顾问认为,企业在进行海外投资前,除了关注当地铁矿资源以及市场缺口外,还应该将安全因素、环境因素、人力因素、法律法规等纳入企业海外投资规划考虑当中。进行海外建厂,不能单单看中市场、解决产能过剩问题而任意为之。

总之,针对于国内钢企海外建厂是机遇又是挑战。虽然钢铁企业在国外建厂有种种困难,但是钢铁作为优势产业将过剩产能转移至海外,符合国家“一带一路”走出去的大战略,势必会得到政策支持。

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